История разворачивается в Южной Корее, где волна жестоких убийств незнакомых людей терроризирует население. Следствие быстро приводит к маньяку, который не оставляет свидетелей и не жалеет даже тех, кто случайно попадается ему на пути. Спецагент Ким Су-хён, только что потерявший невесту, убитую этим преступником, отказывается от стандартных протоколов полицейского расследования.
1930-е годы, Маньчжурия: корейские беженцы, спасающиеся от японской оккупации родины, селятся на бескрайних степных землях, и многие из них выбирают путь бандитов. Вор по прозвищу Юн Тхэ-гу грабит японский военный поезд и находит в его вагоне старую карту, указывающую на место сокровищ династии Цин, спрятанных где-то в маньчжурских горах.