История начинается с того, что 12-летний мальчик Закари находит в доме бабушки заветное ожерелье своей матери, которое всегда было для него тайной. Подсказки, вырезанные на подвесках украшения, ведут его на старый заброшенный вокзал, где он обнаруживает необычный поезд, готовый отправиться в путь в мир, скрытый от глаз обычных людей — страну эльфов.
