15-летний Пол Конвэй — типичный подросток с неординарными увлечениями: вместо прогулок с друзьями он проводит все время за сборкой роботов и изучением основ искусственного интеллекта. Летние каникулы он решает провести в небольшом городке, где местный университет предоставил ему возможность стажироваться в научной лаборатории.
Действие разворачивается в США времен Великой депрессии, когда мелкие аферисты и крупные гангстеры чувствуют себя почти хозяевами жизни. Двое опытных мошенников — Джонни Хукер и Пол Локхард — решают отомстить жестокому главарю преступного синдиката Дойлу Лоннегану за смерть их общего друга, но не открытой конфронтацией, а хитроумной многоходовой аферой, для которой им приходится собрать целую...