1623 год в Корее: после свержения тирана Кванхэ-гуна страна не может оправиться от последствий переворота, внутренние распри и слабость центральной власти делают её лёгкой добычей для соседней империи Цин. Отряды цинских солдат регулярно совершают набеги на приграничные деревни, забирая местных жителей в рабство, а предводитель одного из таких отрядов, опытный воин с репутацией непобедимого...
Лето 1950 года, разгар Корейской войны: армия северян пересекла границу, захватила Сеул и оттеснила остатки южнокорейских войск и сил ООН за Пусанский периметр, под контролем коммунистов уже оказалось 95% полуострова. В такой критической ситуации в Пусан прибывает 70-летний генерал США Дуглас Макартур, получивший от ООН все полномочия на ведение наземных операций.
Эпоха Чосон, примерно 500 лет назад, потрясло известие о похищении волшебной флейты — одного из величайших сокровищ страны, оказавшегося в руках злого чудовища. Чтобы защитить уникальный музыкальный инструмент от повторных посягательств, небожители разделили его на две части и поручили хранение конфуцианскому учёному Хвадаму и буддийскому наставнику Чхонвану.