Действие фильма разворачивается в Японии 1870-х годов, в эпоху глубоких социальных потрясений, когда Император принял курс на стремительную модернизацию страны и отказ от многовековых самурайских устоев. Для реализации этой программы власти нанимают иностранных военных специалистов, которые должны обучить новую армию современным методам ведения боя.
