Когда у сына главного врача одной из городских больниц внезапно начинается приступ удушья с остановкой дыхания и он падает в обморок, никто не воспринимает это как сигнал тревоги. Но через несколько дней с точно такими же симптомами умирает и его жена — и тогда врач понимает, что столкнулся не с единичным случаем, а с чем-то куда более опасным, угрожающим не только его семье, но и всему городу.
Действие фильма начинается 1 октября 1994 года, когда у популярной радиопередачи «Музыкальный альбом» меняется ведущий. В тот же самый день 18-летний Хён-у выходит из исправительного учреждения для несовершеннолетних и пытается начать нормальную жизнь: он устраивается на подработку в небольшую булочную, хозяйкой которой является Ми-су, девушка немного старше его.