После 10 лет заключения Ко Джон-у возвращается в родную деревню, где его все помнят как убийцу двух одноклассниц — он сам сознался в преступлении, хотя не имеет никаких воспоминаний о той роковой ночи, а тела девушек так и не были найдены. Местные жители не скрывают неприязни, а сам Джон-у пытается начать жизнь с чистого листа, но прошлое не отпускает его ни на шаг.
Фильм сочетает нежную, до мелочей проработанную историю переживания утраты и тихое фэнтези, которое не выглядит надуманным, а становится логичным продолжением внутреннего мира главной героини. После смерти жениха, с которым она должна была пожениться, Хан Ги-ён почти перестает общаться с окружающими, не может принимать звонки, не идет на работу и каждую свободную минуту проводит у его могилы.
Конец XIV века, когда борьба двух династий за китайский трон превратила страну в поле брани, наполненное кровью и коварными интригами, группа корейских воинов, попавших в плен во время одного из столкновений с армией противника, получает неожиданный шанс на искупление: они должны вызволить из заточения молодую принцессу, дочь одного из претендентов на власть.