Действие разворачивается в современном Сеуле, где два сотрудника полиции давно перестали соблюдать закон, подрабатывая мелкими грабежами и систематически беря взятки с местных бизнесменов. У одного из них на кону стоит жизнь маленькой дочери, нуждающейся в дорогостоящем лечении, а второй просто не умеет контролировать свои расходы и просаживает все заработанные нечестным путем деньги в игорных...
Действие разворачивается в Пусане в начале 1990-х, когда город еще не утратил свою специфику портового поселения с размытыми границами между законом и криминальными порядками. В это время портовые территории контролируются мелкими группировками, которые делят сферы влияния, торгуют контрабандой и поддерживают относительное равновесие, не трогая обычных жителей.
Картина основана на реальных событиях резонансного уголовного дела 2000 года в Южной Корее, когда обычный парень Хён-у, ставший свидетелем убийства таксиста, сам оказался на скамье подсудимых. Сотрудники полиции, не желая разбираться в деталях, сразу предъявили ему обвинение, а все его показания о настоящем убийце были проигнорированы.