Глухая Кён-ми годами адаптировалась к жизни без слуха, работает в колл-центре, где общается с клиентами с нарушениями слуха, и не испытывает особых сложностей с повседневными делами, пока однажды поздним вечером по пути домой не оказывается свидетелем нападения серийного убийцы, который уже несколько месяцев терроризирует район.
Лето 1950 года, разгар Корейской войны: армия северян пересекла границу, захватила Сеул и оттеснила остатки южнокорейских войск и сил ООН за Пусанский периметр, под контролем коммунистов уже оказалось 95% полуострова. В такой критической ситуации в Пусан прибывает 70-летний генерал США Дуглас Макартур, получивший от ООН все полномочия на ведение наземных операций.
Фильм Ю Бора, вышедший в 2015 году, строится вокруг одной из самых неожиданных предпосылок в корейском кинематографе последних лет: главный герой У-джин с детства страдает от странного феномена, из-за которого каждое утро после пробуждения он меняет внешность до неузнаваемости. Иногда он просыпается пожилым мужчиной, иногда маленьким ребенком, иногда — женщиной, и никогда не знает, в каком...