1636 год, время вторжения огромных полчищ маньчжуров на земли корейского государства Чосон. Война несет смерть, разорение и страдания мирным жителям: враги сжигают деревни, угонят людей в плен, уничтожают всё на своем пути. Во время одного из нападений на деревню маньчжуры захватывают юную Ча-ин — сестру Нам-и, прославленного лучника, известного своей меткостью и храбростью.
Тихий южнокорейский остров, где жители небольшой деревни живут размеренной, почти оторванной от внешнего мира жизнью, оказывается в центре череды загадочных преступлений. Внезапно на остров приезжает доброжелательный доктор, который быстро завоёвывает доверие местных, оказывая им помощь и поддержку, но его появление совпадает с началом серии убийств, которые ставит в тупик даже опытных...