Действие сериала разворачивается в эпоху политической раздробленности древнего Китая, когда враждующие царства сражаются за контроль над территориями, а путь к власти усеян кровью, предательством и сложными дворцовыми интригами. Главный герой — молодой представитель знатного рода Сюй Фэннянь, который не имеет права на престол по закону первородства и вынужден доказывать свою правоту силой и...
Зима 1937 года, Нанкин погружается в хаос после начала японского вторжения в Китай: на улицах царит террор, а гражданские, оставшиеся без защиты, ищут хоть какое-то укрытие от наступающей армии. В стенах полуразрушенной католической церкви собираются ученицы местного монастыря, решившие не покидать место, которое считали своим домом, и группа женщин из соседнего борделя, которые тоже...