Действие картины разворачивается в Российской империи на рубеже XIX и XX веков, на фоне нарастающих противоречий с Великобританией и угрозы крупномасштабной войны. В стенах императорского дворца находят загадочное устройство, не имеющее аналогов в тогдашних технологиях — механическую блоху, способную переломить ход предстоящих боевых действий.
Действие фильма разворачивается в 1238 году, в разгар монгольского нашествия на Русь. После того как полчища хана Батыя разорили Рязань, Владимир, Торжок и Москву, военачальник решил не штурмовать окружённый крепкими стенами Новгород и повернуть назад, разделив своё многочисленное войско, чтобы разными путями добраться до границы степи и встретиться у стен Козельска.