Мартин Бакстер давно оставил карьеру оперативника МИ6, пытаясь похоронить воспоминания о провальных операциях, которые стоили жизни его напарнику и разрушили отношения с семьей. Его тихая жизнь в Нидерландах, где он работает консультантом по безопасности, рушится в одно мгновение, когда к нему обращается старая знакомая из разведывательного сообщества с неожиданным предложением: помочь...
Чарльз Мордекай — арт-дилер, который предпочитает зарабатывать на лёгких схемах с произведениями искусства, а не честным трудом. Его дела идут из рук вон плохо, когда старый знакомый, инспектор Мартленд, предлагает ему сделку, от которой нельзя отказаться: найти пропавшую картину Франсиско Гойи, украденную из частной коллекции.
Действие фильма разворачивается в Шанхае 1941 года, когда город фактически разделён между нацистской Германией, японскими оккупационными силами и остатками китайского национального правительства, а на его улицах кипит подпольная жизнь, шпионские игры и тайные сделки. Американский разведчик Пол Сомерс получает задание выяснить обстоятельства смерти своего друга и коллеги, также работавшего на...