Фильм основан на реальной странной истории, произошедшей в 1985 году в лесах американского штата Джорджия: наркокурьер, летевший на небольшом самолёте, выбросил за борт несколько пакетов с кокаином, часть из них нашла и съела барибал. Под действием наркотика животное пришло в неистовство и теперь представляет смертельную угрозу для всех, кто оказывается в его лесу.
Джейкоб с детства чувствует, что его тело — это всего лишь оболочка для волка, который живет внутри. Всю жизнь он пытался скрыть это от окружающих, но в какой-то момент невыносимая внутренняя борьба заставляет его обратиться за помощью в специализированную клинику для людей с расстройствами идентификации.