Действие разворачивается в мире двух соседних государств — Северного Яня и Южного Чжао, которые долгие годы воевали друг с другом, но последнее десятилетие живут в мире. Этот хрупкий мир оказывается под угрозой, когда шпион Северного Яня поднимается до поста верховного советника на южной территории и инсценирует покушение на монарха, чтобы получить повод для объявления войны.
