Действие картины разворачивается в XIII веке, когда на территории современной Латвии племя земгалов отстаивает свою независимость и языческие традиции перед натиском христианизации, инициированной папой римским. Для принудительного подчинения свободолюбивого народа на север отправляют жестокого незаконнорожденного сына pontifex Макса, который без труда убивает законного правителя земгалов, но...
