Сентябрь в Москве всегда особенный: шумные улицы, новые рюкзаки у первоклассников, воздух пахнет уже осенними листьями и началом школьных будней. В этот год в город приезжает не только ученики, но и пожилой Левон Погосян, который много лет жил в Армении и прилетел исключительно ради внука, чтобы разделить с ним радость первого звонка.
Действие фильма разворачивается в Крыму накануне полного освобождения региона от белогвардейских сил. Отряд юных разведчиков, прозванных «неуловимыми», возвращается из очередного дозора, когда на их пути оказывается сбитый ими же вражеский аэроплан. В полевой сумке у взятого в плен летчика ребята находят секретное донесение, в котором речь идет о системе оборонительных укреплений, построенных...