Действие фильма разворачивается в годы Первой мировой войны, когда территории современной Латвии являются ареной ожесточенных боев между российской и германской армиями. Молодые латыши, призванные в имперскую армию, оказываются между двух огней: они не понимают, за что должны сражаться и кто на самом деле является их врагом, ведь обе стороны оккупируют их родную землю.
Фильм строится на подлинных исторических сюжетах XIII века и переносит зрителей в мир древних балтских племен, о котором сохранилось крайне мало достоверных сведений. В центре внимания — датский шпион Ларс, который попадает в земли балтов не как завоеватель, а как пленник, и вынужден приспосабливаться к правилам и обычаям коренного населения, совершенно не похожим на те, к которым он привык в...