Действие фильма разворачивается в Венгрии XVI века, в эпоху постоянных угроз со стороны Османской империи и внутренних распрей в знати. Главный герой, молодой Гашпар, выросший в Италии, возвращается на родину после того, как его отец погиб при невыясненных обстоятельствах. С собой он везет труппу итальянских актеров, которые планируют поставить спектакль по новеллам Боккаччо для местной знати.
Фильм не пытается составить строгое хронологичное повествование о жизни Михая Чонтвари — одного из немногих венгерских художников, чьё имя известно далеко за пределами родины. Вместо этого режиссёрское видение повторяет логику самих работ мастера: смешивает реальные события его биографии с фантазиями, видениями и внутренними переживаниями, которые вдохновляли его на создание знаменитых полотен.