Действие фильма разворачивается в Анкаре в марте 1944 года, в разгар Второй мировой войны, когда Турция делала всё возможное, чтобы сохранить нейтралитет, а британское и немецкое посольства вели активную разведывательную работу на территории страны. Камердинер британского посла Диелло, скрывающий свою работу на немецкую разведку, предлагает атташе Мойзишу доступ к секретным документам...
Действие картины разворачивается на фоне военных событий в Италии, где молодой писатель Аллен Куинтон выполняет необычную просьбу малограмотного сослуживца Роджера — от его имени отправляет любовные письма невесте Виктории, живущей в Англии. После возвращения с фронта Аллен узнает, что Роджер и Виктория успели пожениться, но их совместная жизнь оборвалась из-за внезапной смерти мужа.
Действие разворачивается на рубеже Крымской войны, в северо-западной Индии, где конвой британских уланов во главе с сэром Хамфри Аркуром прибывает с дипломатической миссией в регион Суристан. Главный герой — майор Джеффри Викерс, блестящий офицер британской армии, который уже знаком с правителем этих земель, раджей Сурат Ханом: они вместе учились в Лондоне много лет назад.