Два крепких друзей, работающих в полиции и известных под прозвищами «Лысый Тигр» и «Толстый Дракон», привыкли действовать сообща и не боятся ни сложных заданий, ни опасных противников. Когда в городе разгорается открытая война с организованной наркогруппировкой, возглавляемой хитрым и жестоким боссом по прозвищу «Грязный Гарри», именно им поручают разобраться с преступной сетью, которая успела...
Главный герой фильма — Брендон, молодой человек, который подрабатывает официантом в одном из обычных ресторанов Гонконга и мечтает о спокойной, размеренной жизни. Его размеренное существование рушится в один момент, когда на заведение начинают давить местные бандиты, возглавляемые авторитетным преступником по кличке Рэкетир.
Это дебютная режиссерская работа Джеки Чана, который также исполняет главную роль полицейского Кевина Чау. После удачной облавы на наркомафию, в результате которой под арест попадает влиятельный босс Чи, Кевину поручают охранять его секретаршу Салью — главного свидетеля по делу. В день суда девушка бесследно исчезает, и теперь сам Кевин попадает под подозрение в связях с преступной группировкой.