Действие фильма начинается 1 октября 1994 года, когда у популярной радиопередачи «Музыкальный альбом» меняется ведущий. В тот же самый день 18-летний Хён-у выходит из исправительного учреждения для несовершеннолетних и пытается начать нормальную жизнь: он устраивается на подработку в небольшую булочную, хозяйкой которой является Ми-су, девушка немного старше его.
Середина 1990-х, период обострения международной напряженности на Корейском полуострове. Южнокорейская разведка получает достоверные данные от китайского физика: у Северной Кореи существует действующая ядерная программа, способная кардинально изменить баланс сил в регионе. Чтобы проверить эту информацию и получить максимально полные сведения о разработках, руководство службы отправляет в Пекин...
Действие разворачивается в Корее 1930-х годов, когда страна находилась под властью Японии, а общество было пронизано неравенством и скрытыми конфликтами. Главная героиня, бедная девушка Сук-хи, соглашается на странное предложение незнакомца по прозвищу Граф: он хочет, чтобы она устроилась служанкой к богатой японской наследнице Хидэко, чтобы потом обмануть ту и завладеть её состоянием.