События ленты разворачиваются в Китае эпохи династии Цин, когда клан Орлиного Когтя методично уничтожает представителей школ боевых искусств, в том числе и школу Змеиного Кулака. Единственный выживший мастер этого направления Пай Чен-Чень скрывается от преследователей, пока не встречает бедного сироту Чиен Фу, который случайно спасает ему жизнь.
