События разворачиваются в Сеуле на рубеже тысячелетий — город стремительно растет, но за фасадами небоскребов и оживленных улиц остаются обычные люди, чья работа связана с постоянным риском. Главный герой — молодой выпускник, который только что получил назначение в команде пожарных-спасателей и пока не представляет, что скрывается за романтическим образом профессии, который он видел в фильмах...
История главной героини Кым-хва начинается ещё до её рождения: рядом с ней в утробе матери рос демон, женщина скончалась при родах, а родня не решилась убить новорождённую, ожидая, что та умрёт сама. Но существо выжило, отец не выдержал общественного позора и покончил с собой, после чего оставшаяся семья вынуждена постоянно переезжать, скрывая Кым-хва от посторонних глаз.
Март 1982 года, Пусан. Коррумпированный сотрудник таможни Чхве Ик-хён уже готовится к увольнению после череды скандалов, когда его с напарником случайно находит крупную партию наркотиков, проходящую через порт контрабандным путем. Решив извлечь из находки максимальную выгоду, они планируют продать её местному криминальному авторитету.