Продолжение истории вампирши Селин и полуоборотня Майкла разворачивается в скрытом от глаз смертных мире, где тайная война между двумя кланами нежити тянется уже не одну сотню лет. В отличие от первой части, сюжет уходит корнями в далекое прошлое, раскрывая истоки вражды, которая сделала представителей вампиров и оборотней естественными врагами.
Фильм переносит зрителей в обширный фэнтезийный мир, созданный писательницей Урсулой Ле Гуин, где магия неотделима от повседневной жизни жителей архипелага Земноморье, а каждый остров хранит свои древние традиции и секреты. Главный герой — юный рыбак Гед, который случайно обнаруживает в себе редкие магические способности и отправляется в обучение к могущественному волшебнику Огдену, чтобы...
Гилберт Гейтс — парень, у которого жизнь складывается как цепь нелепых случайностей: он работает отловом бездомных животных, постоянно попадает в неловкие ситуации, но только-только собирается жениться на любимой девушке Джозефине, как всё рушится в одно мгновение. Не вполне адекватный чиновник, занимающийся поиском его биологических родителей, выдвигает версию, что мать Гилберта — это мать...