Действие ленты разворачивается в середине XVI века в провинциальной Франции, где молодой крестьянин Филибер живёт размеренной, почти незаметной жизнью: он усердно работает на семейной земле, выращивая артишоки по традициям, которые передаются в его роду уже несколько поколений, и мечтает вскоре жениться на своей возлюбленной, чтобы продолжить обычный, спокойный быт.
После того как её муж Чарли бесследно исчез спустя всего три месяца совместной жизни, Реджина Ламберт возвращается в их парижскую квартиру и обнаруживает, что там побывали неизвестные: всё перерыли, разбомбили мебель и вынесли личные вещи. Обратившись в полицию, она получает сведения о муже, которые полностью переворачивают её представления о человеке, с которым она прожила несколько недель:...
Действие разворачивается в мрачном городе у побережья, где гавань вечно окутана туманом и сыростью, а на скале над морем стоит замок загадочного ученого Кранка. Он преждевременно состарился из-за полной неспособности засыпать и убежден, что может продлить свою жизнь, если будет использовать сны детей — поэтому его подручные-циклопы регулярно похищают малышей из окрестных домов и затаскивают их...