Весна 1941 года, Гамбург находится под нацистской оккупацией, улицы пронизаны атмосферой страха и всеобщего контроля. 16-летний Хельмут Хюбенер, самый молодой сотрудник местной администрации, выделяется среди коллег живым умом и способностью красиво излагать мысли, за что пользуется уважением у начальства.
Действие картины разворачивается во время Второй мировой войны, когда нацистские войска оккупируют Польшу и начинают систематическое уничтожение еврейского населения. Трое братьев — Тувия, Зус и Асael — чудом избегают расстрела в гетто и скрываются в густых, почти непроходимых белорусских лесах, где раньше жили их родные.