Мокрый асфальт, мерцающий неон вывесок, мягкий свет винных ламп и холодный блеск металла — с первых кадров зритель погружается в атмосферу нуара, выдержанную в стилистике анимационной картины. Главный герой не помнит, как попал на тихую улицу ночного города, где рядом с ним лежит труп полицейского, а в его руке зажат револьвер с недавно использованными патронами.
