Новая интерпретация старой сказки братьев Гримм от британских кинематографистов сочетает в себе черный юмор, мрачные ужасы и волшебные элементы фэнтези, делая историю Румпельштильцхена совершенно неожиданной для зрителей всех возрастов. Мелкий мошенник-мельник, чтобы заслужить расположение короля и получить высокое положение при дворе, решает обмануть монарха, представив свою распутную дочь...
Нью-Йорк середины 60-х, город, кишащий возможностями для молодых артистов, но для танцовщицы Терри Джионоффрио после перелома лодыжки мир сжался до размеров больничной палаты, отказов на прослушиваниях и обезболивающих, которые перестали справляться с болью и унижением после того, как один режиссёр публично высмеял её талант.