Действие фильма разворачивается в Вене 1920-х годов, где живет одинокая девятилетняя Мэри — родители слишком заняты, а брат Макс постоянно достает её проказами, поэтому девочка мечтает о настоящих друзьях и захватывающих приключениях. Главный подарок на Рождество от приехавшего дядюшки Альберта — деревянная кукла Щелкунчик, по легенде защищающий дом от всего зла.
Действие фильма разворачивается в Испании XVI века, в разгар эпохи инквизиции, когда страх перед нечистой силой пронизывает каждую улицу тихого провинциального города. Серия загадочных убийств знатных особ парализует местных жителей: все уверены, что перед ними изощренное деяние самого Сатаны, а не человек.