Сюжет ленты строится вокруг реальных событий из жизни Гуань Юя, легендарного военачальника, чья верность и боевое мастерство сделали его одним из самых узнаваемых персонажей древнекитайской истории эпохи Троецарствия. Действие разворачивается в переломный для него период, когда после поражения своего сюзерена он вынужден скрываться, чтобы выжить и сохранить возможность отомстить за своего...
Действие картины разворачивается в Шанхае середины XX века, в период, когда город находится под угрозой сговора между местными криминальными группировками, коллаборационистскими властями и японскими захватчиками. Главный герой, известный под именем Чэнь Чжэнь, прославившийся как непобедимый мастер ушу и борец за справедливость, официально был признан погибшим во время военных столкновений семь...