Два безработных актера, которые едва сводят концы с концами после череды неудач с небольшими ролями и случайными заработками, оказываются на мели у полиции после очередной нелепой выходки. Чтобы избежать ареста, они решают спрятаться на борту идущего по маршруту океанского лайнера, притворившись членами обслуживающего персонала.
Ветеран войны во Вьетнаме Иаков Сингер возвращается домой в Нью-Йорк после тяжелого ранения, пытается наладить обычную жизнь, вернуться к работе и общению с близкими, но его преследуют навязчивые фрагменты воспоминаний о гибели сына и ужасах, которые он пережил в зоне боевых действий. Постепенно галлюцинации становятся всё чаще и ярче: он видит искаженные образы людей, слышит несуществующие...