Мэделайн Матесон и ее муж Майкл много лет безуспешно пытаются завести ребенка, и долгожданная беременность, продлившаяся семь с половиной месяцев, кажется им счастьем, которое не может быть омрачено. Но трагический несчастный случай забирает жизни и мужа, и нерожденного малыша — женщина все равно решает рожать, не в силах смириться с потерей.
Шестидесятые годы в небольшом городке Коннектикута, одиннадцатилетний Бобби Гарфилд живет с матерью-вдовой, сталкивается с проблемами в школе и чувствует себя одиноким, пока в его доме не появляется новый арендатор — загадочный мужчина по имени Тэд Брутиган. Между мальчиком и Тэдом быстро возникает доверие, их общение перерастает в нечто похожее на отношения отца и сына, чего Бобби так не хватало.