Джо только что пережил тяжелый разрыв с девушкой, и его друзья — заядлые фанаты живых ролевых игр — решают отвлечь его от переживаний, пригласив на большой фестиваль, посвященный средневековому фэнтези. Парень соглашается, даже не подозревая, во что именно ввязывается, и вскоре оказывается в центре событий, которые переворачивают всю его жизнь с ног на голову.
Сэм уже не первый год учится в художественной школе, и все вокруг считают его хроническим неудачником, который с трудом переходит из курса в курс и не может построить нормальную жизнь. У парня действительно есть явный талант к рисованию, но его неумение сосредоточиться на важном и постоянные увлечения на стороне мешают ему реализовать свой потенциал.