1970 год, тихий Фреймингем в штате Массачусетс, где 28-летний Джеймс Блейн Муни, сын уважаемого окружного судьи, живет за счет своей жены, которая работает, чтобы содержать их двоих детей и самого Джеймса, который не имеет постоянной работы и не стремится её найти. Его жизнь кажется бесцельной и ограниченной рамками приличного общества, в котором он родился, и однажды импульсивный поступок —...
1973 год. Молодая Бет, только что окончившая школу, приезжает к своему дяде Фрэнку — интеллигентному преподавателю колледжа, который живёт в Нью-Йорке и скрывает от родственников свою гомосексуальность и отношения с партнёром, чтобы вместе отправиться на похороны отца Фрэнка в маленький провинциальный городок Криквилл, штат Южная Каролина.