Действие картины разворачивается в самые первые послевоенные годы, когда мир только начинает распадаться на два лагеря, а напряжение между бывшими союзниками по антигитлеровской коалиции нарастает с каждым днем. Основные герои — два сотрудника федеральной маршальской службы США, которые получают задание выследить человека, разыскиваемого за серию жестоких убийств.
Спустя десять лет после окончания Второй мировой войны жизнь ветерана ВВС США Уилла Сполдинга не сложилась: он не может отпустить травму, связанную с уничтожением его боевой команды немецким полковником Бахом, который избежал наказания и скрылся в Южной Америке, где после войны нашел пристанище целая армия беглых нацистов.