Главный герой сериала — Сики Итиносэ, обычный подросток из XXI века, в жилах которого течёт кровь адских существ, когда-то терроризировавших людей. Его размеренную жизнь рушат члены «Агентства Момотаро» — организации, чьи предки когда-то сражались с демонами, а теперь охотятся за всеми их потомками, включая самого Сики.
В мире, где люди и гуманоидные звери сосуществуют, но сталкиваются с постоянным недоверием и предвзятостью, живёт обычная школьница Мари — неловкая, немного неуклюжая, привыкшая держаться в тени. Однажды опоздав на урок, она сталкивается с новым одноклассником, загадочным парнем с звериными чертами, о котором до этого ходили только слухи.
Действие разворачивается в далёком будущем, когда человечество потеряло контроль над собственной технологической инфраструктурой. Распространение опасной инфекции лишило людей доступа к сетевой сфере, а ранее созданные для обслуживания мегаполиса строительные роботы и охранные дроны вышли из-под контроля.