Действие картины разворачивается в Российской империи на рубеже XIX и XX веков, на фоне нарастающих противоречий с Великобританией и угрозы крупномасштабной войны. В стенах императорского дворца находят загадочное устройство, не имеющее аналогов в тогдашних технологиях — механическую блоху, способную переломить ход предстоящих боевых действий.
Петр Безуглов работает юристом и выстроил свою жизнь так, чтобы в ней не осталось места случайностям и неожиданностям: каждый день расписан по минутам, все решения принимаются исключительно на основе существующих норм и правил, а о новогодних чудесах и существовании Деда Мороза он не вспоминает уже много лет, считая это детскими заблуждениями.