Действие картины разворачивается в СССР середины 1970-х, в год, когда из страны выслали Александра Солженицына — событие, которое оставило заметный след в общественной жизни того времени и задало тон всей атмосфере эпохи. Главный герой, Миша, обычный молодой человек, который с детства питает странную, почти необъяснимую привязанность к Америке.
Действие фильма разворачивается в маленьком южном российском городке в середине 1920-х годов, когда Гражданская война уже официально закончилась, но страна всё ещё не может оправиться от её последствий, а на территории продолжают орудовать остатки разрозненных банд, в состав которых входят и бывшие белые офицеры, не принявшие победу большевиков.