Советская новогодняя сказка 1964 года от режиссера Александра Роу, созданная по мотивам русской народной сказки, сочетает в себе элементы детской комедии, мелодрамы и фэнтези, подходит для просмотра всей семьей в праздничные дни и закрепила статус одной из самых узнаваемых новогодних картин в стране.
Действие картины разворачивается в первый год Великой Отечественной войны, когда немецкие войска оккупируют обширные территории советской республики. В одном из захваченных районов продолжает нелегальную работу секретарь райкома Кочет: он собирает информацию о передвижениях врага, организует помощь мирным жителям, готовит диверсии против оккупационных сил.