Сотрудник Федерального бюро расследований Арт Джеффрис получает неожиданное задание, которое переворачивает его представление о работе и долге перед страной. Мальчик Саймон, девять лет от роду, случайно вскрывает код шифрования «Меркурий» — новейшую разработку американских спецслужб, которую считали абсолютно неуязвимой.
Это второй полнометражный фильм Дэвида Линча после триумфа «Синего бархата», снятый по собственному сценарию. В главных ролях — Николаc Кейдж в образе вспыльчивого Сэйлора Рипли и молодая Лора Дерн, играющая его возлюбленную Лулу, мать которой нанимает наёмных убийц, чтобы разлучить пару. Линч смешивает в ленте черты криминального триллера, дорожной драмы и романтической истории, добавляя...