Действие сериала разворачивается в Древнем Китае на рубеже X века, когда военный деятель Чжу Вэнь приходит к власти: он вынуждает императора Ая отречься от престола и провозглашает новую династию Поздний Лян. Во время одной из военных вылазок он спасает мальчика, который упал со скалы, пытаясь защитить волчат от преследователей, и берет его под свою опеку.
