В эпоху строжайших гендерных и сословных норм в Чосоне каждый человек знал, какое место в обществе ему отведено с рождения. Главный герой фильма, симпатичный молодой человек, чья мать работала кисэном, решается на шаг, который вызывает шок у всех окружающих: он становится первым в истории государства мужчиной, выполняющим обязанности кисэна.
2500 лет назад злобный демон пытался устроить ад на земле, но Будда преградил ему путь. Он изъял чёрный и красный глаза демона — то, в чём заключалась его сила — запер их в сундуки и наказал своим последователям не допустить встречи глаз. В 2005 году археолог обнаружил сундук с красным глазом, но был поднят научным сообществом на смех и обвинён в фальсификации.
Действие фильма разворачивается на фоне внутреннего заговора в верхах северокорейской компартии, когда высокопоставленный военный поручает бывшему спецагенту Ом Чхор-у ликвидировать группу заговорщиков, угрожающих стабильности режима. Агент успешно расправляется с первыми двумя целями, занимает позицию с снайперской винтовкой у места открытия совместного с Китаем экономического центра, где...