Фильм держит в постоянном напряжении с первых кадров, выстраивая атмосферу изоляции и надвигающейся опасности, которая чувствуется даже в самых спокойных сценах. История разворачивается в глухих американских лесах, где местные жители уже много лет передают друг другу истории о странном существе, которое нападает на животных и иногда появляется на окраинах ферм.
В тихом американском городке все знают и уважают Си Ди Бэйлза — доброго, отзывчивого пожарного, всегда готового прийти на помощь соседям и коллегам по части. Но у него есть одна особенность, из-за которой никак не складывается личная жизнь: невероятно большой нос, который постоянно становится объектом шуток и причиной того, что женщины не обращают на него внимания, хотя сам герой очень хочет...