Дебютный полнометражный фильм Майкла Морриса, вышедший в 2010 году, строится вокруг истории Шона Фалкона, подростка из неблагополучного района Бруклина, чья жизнь разломалась в один миг, когда на его глазах убили мать. Трагедия не сломала его, а закалила и подарила чёткую жизненную цель — найти убийцу и покарать его, как бы ни пришлось для этого действовать.
Действие ленты разворачивается в Нью-Йорке летом 1994 года, когда на улицах мегаполиса ещё играют хиты рэпа и альтернативного рока, а подростки живут в собственном ритме, не подстраиваясь под правила взрослых. Главный герой — семнадцатилетний Люк Шапиро, который зарабатывает на жизнь продажей марихуаны сверстникам, а взамен на товар получает бесплатные сеансы у своего необычного психотерапевта...