Действие разворачивается в накаленном предвоенном Шанхае 1938 года, где контрабанда, подпольные сделки и борьба за влияние между преступными кланами становятся нормой повседневной жизни. В этой атмосфере всеобщего беспредела невинная миссионерка Глория Тэтлок отправляется на поиски огромной партии ворованного опиума, которая могла бы облегчить страдания раненых в ходе китайско-японской войны.
