Фильм сочетает в себе напряжённость психологического триллера и тонкую, пронзительную линию мелодрамы, разворачивающуюся на фоне работы крупной филармонии и европейских городских локаций. Главный герой — молодой дирижёр Сон-джин, который только начинает делать заметные шаги в своей карьере, и его личная жизнь кажется ему такой же стабильной и предсказуемой, как точный расчёт такта во время...
История главной героини Кым-хва начинается ещё до её рождения: рядом с ней в утробе матери рос демон, женщина скончалась при родах, а родня не решилась убить новорождённую, ожидая, что та умрёт сама. Но существо выжило, отец не выдержал общественного позора и покончил с собой, после чего оставшаяся семья вынуждена постоянно переезжать, скрывая Кым-хва от посторонних глаз.