Действие разворачивается сразу после событий первой части популярного южнокорейского фэнтези-проекта, в которой тысячелетний дух девятихвостого лиса Ли Ён наконец обрёл счастье с Рю Хон-джу, хозяйкой ресторана, которая в прошлой жизни была его возлюбленной и хранителем горы. Но идиллия длится недолго: непредвиденные обстоятельства, связанные с нарушением временного потока, заставляют Ли Ёна...
Действие разворачивается в мире, где древние божества и мифические существа скрываются среди обычных людей, сохраняя свои силы и тайны. Главный герой — Ли Ран, могущественный кумихо с девятью хвостами, который на протяжении веков ненавидит человечество и считает его жестоким и неблагонадёжным, в отличие от своего сводного брата Ли Ёна, божества гор, который принимает человеческий облик, чтобы...