История разворачивается в Южной Корее, где волна жестоких убийств незнакомых людей терроризирует население. Следствие быстро приводит к маньяку, который не оставляет свидетелей и не жалеет даже тех, кто случайно попадается ему на пути. Спецагент Ким Су-хён, только что потерявший невесту, убитую этим преступником, отказывается от стандартных протоколов полицейского расследования.
Действие фильма разворачивается в бедном рабочем квартале Сеула, где двенадцатилетний Чэ-су живет вместе с отцом после того, как его мать несколько лет назад ушла из семьи. Отец пытается устроить личную жизнь, приводя в дом одну женщину за другой, но ни одна из них не выдерживает суровой реальности их быта и уходит уже через несколько месяцев.