Фильм завершает масштабную сагу режиссёра Кима Хан-мина о событиях Имджинской войны, разворачиваясь в напряжённые дни декабря 1598 года, когда после смерти японского правителя Тодоёми Хидэёси его войска получили приказ покинуть территорию Чосона и вернуться на родину. Адмирал Ли Сунсин, возглавивший объединённый флот корейского государства и его союзников из империи Мин, не намерен отпускать...
1933 год, Корея находится под японской оккупацией, оккупационная администрация ведет жесткие репрессии против всех, кто выступает за независимость страны. После очередного неудавшегося покушения на нового губернатора японские власти задерживают пятерых человек, у которых есть доказательства связей с движением за освобождение Кореи.
Прямой эфир популярной южнокорейской телепередачи всегда проходит под контролем ведущей Чон Сэ-ра — она привыкла обрабатывать любые сюрпризы, даже нелепые звонки от зрителей во время записи. Но в этот раз всё иначе: незнакомка на том конце провода не шутит, а утверждает, что её уже отравили и скоро умрёт, и просит рассказать о своей смерти прямо в эфире, чтобы преступника нашли.
Популярный южнокорейский курорт Хэундэ в Пусане в разгар летнего сезона наполнен звуками смеха туристов, ароматом уличной еды и шумом волн, разбивающихся о набережную. Миллионы людей приезжают сюда каждый год, чтобы отдохнуть у моря, ни один из них не догадывается, что за безмятежной картиной скрывается угроза, о которой уже знают немногие.
Действие разворачивается в сеульских кварталах, где жизнь течет медленно и незаметно для посторонних глаз. Главный герой проводит дни за разъездами на курьерском мотоцикле, а ночи проводит в пустых квартирах, которые он обыскивает без цели украсть что-то ценное — ему важнее само присутствие в чужом пространстве, где никто не ждет, не ругает и не требует ничего взамен.